Cante: Chano Lobato. Chaleco, Domingo Alvarado, Sernita. Guitars: Manolo Sanlucar, Antonio Arenas, Juan Serrano, Paco Aguilera, Melchor de Marchena, Enrique de Melchor, Curro de Jerez. Baile: Antonio.

CD1:
1.La negra Tomasa (Rumba) 2.Lagartijera (Bulerías) 3.No quiero de ti ni el agua (Martinete y debla) 4.Mi sangre era suya (Siguiriyas antiguas) 5.Cuando digo lo siento (Soleares de Cádiz) 6.Tengo yo una torrecita (Granaína y Malagueña) 7.Que tu perdiste la llave (Tientos Caracoleros) 8.Me gusta el número 15 (Aires de Romeras) 9.La puerta de tu casa (Caracoles Nuevos) 10.Cádiz la bailaora (Tanguillos de Cádiz) 11.Mi padre llamado Juan (Cubana y Colombiana por Fiesta) 12.Gaditana tierra guapa (Alegría de Cádiz) 13.Me miraste de reojo (Aires Gaditanos por Bulerías)

CD2:
1.Homenaje a Concha Piquer (Canción por Bulerías) 2.Caracoles 3.Mirabrás 4.Tientos 5.Tanguillos de las Viejas Ricas de Cádiz 6.Bulerías Festeras 7.Sevillanas Festeras 8.Campanilleros de Bormujos 9.Alegrías 10.Rumba Flamenca 11.De San Fernando pa Cai(Alegrías) 12.Alza la cabeza (Mirabrás) 13.Adiós Málaga la bella (Tangos de Málaga) 14.En el palacio del Rey (Cantiña) ...