Cante: La Perla de Cadiz. Guitarra: Paco Aguilera, Moraito Chico, Félix de Utrera, Antonio Arenas, Melchor de Marchena, Enrique de Melchor, Eugenio Salas.

Temas:
1.Fiesta por Bulerías
2.Cantiñas
3.El Comino
4.Celos... celos (Bulerías)
5.Alegría y pena de Córdoba (Romance por Tientos)
6.Quien me hizo padecer (Rumba Flamenca)
7.Toros en el puerto (Bulerías)
8.Por mi mare te lo digo (Tientos)
9.Ni el sabio de más talento (Fandangos)
10.Tu no me llores (Romera)
11.De belleza sin igual (Alegrías)
12.Las paeres de mi cuarto (Bulerías)
13.Tu fuerza de voluntad (Bulerías)
14.Por pura casualidad (Rumba Flamenca)
15.Una fuente (Tangos)
16.Bulerías del estrecho
17.Alegrías salineras
18.Pa yo poderte a ti hablar (Bulerías)
19.Que no te la daito a entender (Alegrías).